漫谈移动医疗第二梯队的企业（1）：合舜阳光（乐观）
作者Dr.2，珍立拍股份公司董事长
我们漫谈移动医疗第一梯队的文章并没有结束，现在预告一下，还有快速问医生、深圳华康、掌上药店、杭州卓健、平安健康、寻医问药网、挂号网等公司的报告将陆续发出，丁香园由于和我们是对手，这次就不写了，但他毫无疑问是第一梯队的重量级企业。
而这次第二梯队新开系列大约也有十几篇公司研报发表，还会发表一些已经失败的案例我们一起学习，而且都是首发，敬请期待！
我和帅梅教授比较早就认识了，她是一个精力充沛，总是给人留下深刻印象的人，还因为她的名字太帅了，过目不忘。我们两个公司未来将会是对手，也是竞合关系吧，所以一直对他们积极关注。合舜阳光原来的公司实体是，航云天（北京）科技有限公司，2010年成立。现在办公地址也还在清华同方科技广场D座的写字楼内。
团队：
公司员工近40人，技术人员16人左右，销售人员十几人长期工作在外地。另有西安办事处4人。团队成员多数来自北京各大高校。技术负责人，胡诗蔚、郭玉莹：他们是世界顶级程序设计竞赛金奖获得者，国际大学生程序设计竞赛（ACM/ICPC）印度Kanpur赛区金奖、南京赛区决赛金奖、全球总决赛银奖。
团队核心人物帅梅有着很好的技术和产品管理经验，进入医疗行业多年，熟悉医疗系统。她是北京航空航天大学教授，清华博士后。担当国内首个攻克的高端数控系统项目组组长，北京航空航天大学仿人机器人实验室领头人。
目前研究方向：移动医疗、医疗机器人、医疗物联网在智慧医疗产品设计及实现、医疗机器人控制策略。于 2010年联合创业当时的航云天公司。帅梅还是一位充满激情的创业者，可以将团队的积极性调动起来。窥一斑而知全豹，周六下午4:30，本是休息时间，但还在和一些技术人员开会。之后与我聊了一个多小时，到6点多，接着和另一个程序员修改程序。晚上近7点，我们一起吃饭。席间得知这两天，他们全国各地的销售人员和技术人员都回到北京大本营，昨天全公司40人聚餐，团队的凝聚力非常好！
系列产品：
核心产品逻辑，数据从医院HIS系统获得，在HIS后端存储到合舜的服务器中，然后可以从移动端呈现，为医院量身定制。
产品哲学：
“我们不是PC界面的搬运工，而是移动医疗流程的梳理者。”
1、移动医生站（第4版）： 用iPad mini呈现，主要功能：费用统计，门诊统计，住院统计，诊断统计，手术信息。可以总览病区数据，查询患者信息，病历，医嘱，体征报表，对比治疗数据趋势，远程接口ICU数据等。还可呈现清晰的影像动态图，与医疗机构PACS系统无缝整合，快速调取PACS影像，查询处理CT，MRI等各类型医疗设备的 PACS影像，进行文本标注。
2、移动护士站：查询护理、医嘱、体征信息，进行床位管理，病区排班，有医嘱执行跟踪和提醒功能，同步显示重症监护患者的ICU波形数据。系统+itouch+Honeywell，itouch呈现医院系统信息，Honeywell套在itouch上。例如，执行类医嘱过程中，把系统流程精简到只需“录入”和“查看”两步（护士扫描核对药物和患者，同时生成医嘱执行记录），其余步骤有软件优化处理。同时减少护士约30%往返护士站时间，减少人工差错，工作更安全。
3、护理系统：兼顾本地PC和医院内的局部私有云体系，进行工作协同和数据流管理。
4、门急诊输液：显示输液处方信息，进行输液登记。显示座位一览图，进行座位管理。进行护士工作量统计信息。用户管理，护士权限分配。
5、掌上医院：这个和目前所谓互联网思维的这些产品是一样的，大家都能做，也说明这一块业务本身是没有技术壁垒和护城河的。
产品特点：
1、界面美观精准，除了表格之外，还有数据图文统计分析。
2、注重对操作流程梳理，所有需要查看的内容，点击两下即可到达。使用方便，不需频繁点击或翻页。
3、一开始就采用CS架构，数据在本地，即使在网络信号不好或网络盲区也能使用。还有芯联达公司的同类产品，我使用过，只要网络不好就会拉取不出或者出现错误，他们应该用的BS架构在医院的服务器上。以目前的国情看来，短时间内无法技术上做到网络无死角，所以体验上CS架构领先，不过未来不一定。
4、护士站系统和扫描条（Honeywell）由公司提供。Honeywell是现在最好最准确快速的扫描仪。平板目前只选用苹果系统，因为清晰度，稳定度最好，体现了追求极致的企业文化，不盲目追求市场占有率。Android尽管程序也做好了，但安卓版本众多，屏幕尺寸和CPU性能各不相同，平板运行也不流畅，因此不投入使用。不过现在测试了小米平板，运行起来没问题，所以未来终端除了苹果还有小米pad。
营销：
1、参加各种展会，医疗信息学术大会。
2、口碑相传。从客户那里介绍客户，让客户不由自主地说出来：“你们的产品用着会上瘾。”
3、2012年尝试过网络营销，没有效果。这也是必然的，因为这是面向B端用户的产品，需要地推和实施的重团队。
4、目前北京已有4家医院采用，北京朝阳医院、解放军总医院第一附属医院（原304医院）、解放军第302医院等。其他地区的客户有，广州军区广州总院，河南省人民医院，上海东方医院，瑞金医院等。
未来可能与医疗行业内其他企业合作。而目前医疗信息化市场逐渐更透明化，对真正好的产品推广更有利。
财务情况：
办公地点为位于科技园内，房租等方面可能有一定政府补助。按照业务态势，估计今年主营业务收入在800-1500万之间，中枢在1000多万，不过如果未来医院内移动医疗采购上升，将会有一定超预期发展。由于医院结算账期的问题，Dr.2预判其自由现金流不算充裕，需要融资，按照目前发展情况和团队建设情况，投前估值为5000万人民币左右。可能融资已经完成，具体不详。
总结：
很多同学会比较奇怪，现在动不动就成千万美金的，为什么这么好的公司，你估值如此低呢？这是由于业务模式决定的，他们本质上还是属于一个传统企业，业务谈判拓展和成本都是呈现线性的发展，目前没有爆发式增长潜力，而且需要实施和地推的重团队。即使大量业务真的来了，也无法接盘，因为供给能力受制于方方面面，所以业务弹性受限。
未来他们也在开发与我们“珍立拍”同样类型的产品，是一个比较厉害的对手，不过当她们沉浸在与医院打通所带来的便利与喜悦的时候，从另一个角度来说，就丧失了全面布局的可能性，只能一城一地的去落实，同时她们一直是做B端业务，没有C端的团队和营销渠道，而这个体系是不能速成的，虽然他们始终认为自己有收入，现金流良好，对于其他亏损赚吆喝的模式有所不屑。
不过综合来看，这是一个值得学习的好公司。
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