第三批国集:规则完善降价模型已成,剩余数百品种已可预测,最大的药企和最小的药企均会重伤!

作者Dr.2,Medicool医库公司董事长     

       

昨日,牵动业界的第三全国集中采购正式开标。

经过一天的价格大战,8月20日晚,上海阳光医药采购网宣布全国药品集中采购(采购文件编号:GY-YD2020-1)拟中选结果,公开了55个品种的拟中选企业、中标价格和供应省区。本次采购共有189家企业参加,产生拟中选企业125家,拟中选产品191个,拟中选产品平均降价53%,最高降幅95%。


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降价仍是主旋律,而且与前两批三轮集采相比,本次集采竞争更为激烈,降价幅度更大。


与最高有效申报价相比,有16个拟中标品种降幅都超过90%以上。枸橼酸西地那非片、卡托普利口服常释剂型、美金刚口服常释剂型、替格瑞洛口服常释剂型等品种,都获得了企业超过95%降幅的报价;石药欧意的美金刚口服常释剂型报价0.165元/片,限价为12.8622元/片,降幅接近99%;重庆科瑞制药对卡托普利口服常释剂型的报价为0.0142元/片,降幅超过95%。

竞争最激烈的3大品种,二甲双胍口服常释剂型、二甲双胍缓控释剂型、卡托普利口服常释剂型均为慢病用药,近30家药企“角逐”二甲双胍口服常释剂型,17家药企竞标二甲双胍缓释控释剂型。从报价来看,多家企业都给出了不足两分钱/片的报价,二甲双胍正式进入“1分钱”时代。二甲双胍口服常释剂型重庆科瑞制药报价最低,为0.015元/片,另外7家多数报价也不到0.07元/片。最终三大品种的平均降幅分别为82%、71%、93%,其中重庆科瑞制药拿下两个品种的最高降幅(二甲双胍口服常释剂型降幅92.3%,卡托普利口服常释剂型降幅95.82%)。

另一个较受关注的品种,枸橼酸西地那非片,俗称伟哥也爆了一个不小的冷门。该品种共有辉瑞、广州白云山、齐鲁制药、亚邦爱普森四家企业参与竞标,最终齐鲁制药以1.748元/25mg独家中标。而辉瑞的“伟哥”、白云山的“金戈”皆告败北。

据米内网数据,2018年,枸橼酸西地那非片在中国公立医院和城市零售药店的销售额分别为1.14亿元和22.07亿元。该品种的主要销售渠道是零售药店。

根据米内网数据,降幅超过90%的品种:


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国内头部药企成第三批集采的主角,石药、齐鲁、中生、扬子江和上药等


从55个品种拟中选结果看,国内头部药企是第三批集采的主角。齐鲁制药、石药集团均拿下8个品种的拟中选资格,扬子江药业集团、上药集团、中国生物制药均拿下7个品种,恒瑞医药、豪森药业,也分别收获了4个、5个拟中选品种。

石药集团欧意药业的盐酸美金刚片(10mg),降幅高达98.72%,为56个品种中最大降幅,该公司的另一品种孟鲁司特钠咀嚼片(5mg)也降了97.44%,塞来昔布胶囊直降93.75%,卡托普利下降92%。

而另一家头部企业齐鲁制药也不甘示弱,枸橼酸托法替布、阿哌沙班、孟鲁司特钠咀嚼片、奥氮平口崩片、枸橼酸西地那非片等5个品种降幅均超过90%以上,其中枸橼酸西地那非片独家中选。

第三批集采品种TOP10拟中标企业(按集团计)

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原研药企参与积极性仍不高,大批品种出局


根据公示结果,仅有卫材(甲钴胺片)、辉瑞(利奈唑胺片)和优时比(左乙拉西坦注射用浓溶液)的三个原研产品拟中选。很多跨国药企的大量产品采取了高价、现价报价措施,少部分象征性选择降价10%左右,几乎等同于直接放弃集采市场。

至于放弃的原因,现场企业代表分析,一是报的量太少,而是从以往经验来看,中标后的利润很低。原来由拜耳阿卡波糖和赛诺菲氯吡格雷带起来的外资药企降价潮似乎在消退。

原研厂家的报价汇总:


初次上海试点再叠加三次集采,应该说规则已经成熟,不会有大的变动,所以降价模型已成,粗略算,也就是说超过三家竞标通常降价50%起,超过十家,通常90%,而这次集采最大输家应该是豪森药业,其实这个在集采之前就注定了,因为奥氮平是一个豪森重磅药,销售三十多亿的大品种,而且基本上每年增长都在10%以上,市场份额遥遥领先!集采后未中标,原来辛苦做的市场教育医生教育,要拱手让给对手,只能打院外和互联网的主意了,而且销售总规模将于明年断崖,应该说很多医院现在可能就不进货了,清理库存后迎接新品。其实就算中标,对豪森也是利空,销量就算翻一倍,销售规模也要除以5!

结合此次集采,所有规则成熟,并没有什么非理性的杀价,其实很多人认为企业可以再高一点报价也行,那么你仔细想一下就算这次可以过关,等下一个周期报价的时候一样会到这个价格,嘉林制药的阿托伐他汀钙的起伏案例生动诠释了这一点,所以基本上会一步到位,也不给对手留下偷袭的机会!未来的这轮到期后的新集采,倒是有可能随着原材料成本和人力成本的上升,价格微幅上涨!

随着后面数年还有两百到三百个品类的集采以及叠加省市单独或联合采购,整个仿制药行业将参照普通化工行业估值,原料药参照精细化工行业估值,也就是并没有曾经的护城河与反周期,因此大批中小企业基本上品种都是仿制药,注定死亡倒计时,也就是早一天晚一天的事情,行业开始规模整合!

而最大的仿制药企业一定重创!比如扬子江等原来销售数百亿的公司,随着一个个品种被纳入,逐步将不断萎缩,所以看起来中标了七八个品种,实则惨胜,但是出局的可能更多,没有新的重磅品种替代的情况下,将会沦为类似中国的梯瓦制药,迈兰制药等,所以最大最小的公司都会重伤,只是大公司实力更强,可以支持部分转型,小公司没有缓冲能力,直接死亡!

总之,仿制药从暴利时代进入微利时代,面对不可逆转的改革趋势,企业只能直面。疫情“黑天鹅”的冲击下,今年的医保控费势必更加严格,随着集采的推进,将挤出更多带金销售水分。

有一批几万人代表要裁员分流了,企业低成本营销布局必须从快了!

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